古玩赏析：《2007年世界瓷砖生产消费报告》

《2007年世界瓷砖生产消费报告》

编译序：近几年来paolagiacomini每年上半年完成前一年的世界瓷砖生产消费报告，一般在9月份《ceramicworldreview》发表报告的英文版，尽管在很多统计数据方面不尽人意（特别是关于中国的数据），但事实上已经成为行业内普遍认同的较为完善的世界瓷砖生产消费报告。刚从意大利参观cersaie展与tec-nargilla展回来，正好带回这份报告，一般该报告会在次年的五月份由《陶瓷世界评论》中文版译成中文，为了让更多的读者提前解读这份报告，分析了解07年底、08年初世界瓷砖风云变幻的形势，今将其译成中文，以飨读者。

2007年世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，总产量突破80亿平方米，相对2006年增长了5.2%全世界消费达到79.55亿平方米，比2006年增长7.2%。尽管增长的数据表明，相对近几年的平均增长2007年的增速已经下降，但仍然相对2006年产量增加4亿平方米、消费增加5.35亿平方米，这与过去五年的增长是相适应的。

出口下降的趋势很明显，进口/出口之比在2007年仅增加2.4％，在前四年是7-8%，2007年世界瓷砖的出口总量是19.1亿平方米，比2006年增加4500万平方米。

与往年一样，报告中包含了新国家的数据，在由主要瓷砖生产制造国贸易协会及相关独立公司研究机构提供的最新资料的基础上，报告校正了一些前几年的数据。

一

2007年世界瓷砖产量总量达81.25亿平方米，相对2006年77.25亿平方米增长5.2%，瓷砖消费从2006年的74.20平方米上升到79.55亿平方米，相应的产销平衡达98%。

亚洲再次推动了世界瓷砖产量的增加，生产制造47.78亿平方米瓷砖，比2006年增长8%，占世界产量58.8%，在2007年增产的4亿平方米中，亚洲中国、印度、伊朗与越南贡献了其中的3.5亿平方米。南美2007年瓷砖产量达到7.95亿平方米，相对2006年增加7.1%，5300万平方米，几乎都是巴西的增长。除了欧盟（27）由于意大利、西班牙瓷砖产量的下降，产量由16亿平方米下降到15.7亿平方米，其他地区都保持在2006年的水平上下。

二

各地区的消费局面完全被打破，亚洲地区出现了11.2%的最高增长（增加4.5亿平方米），达45.13亿平方米，占世界消费的56.7%，中国、印度、伊朗和越南再次成为消费贡献最大的国家，数据显示南美消费增长9.9%达7.85亿平方米，相当于该地区的全部产量，欧洲与非洲瓷砖消费微弱增长，而北美地区，正如所料，需求急剧下降，瓷砖消费下降9.7%，由5.07亿平方米下降到4.58亿平方米，是美国需求下降6000万平方米的直接结果。
三

各大洲对世界瓷砖生产消费的贡献数据比较表明瓷砖的生产越来越接近消费地区，亚洲地区生产占世界产量58.8%，消费占世界消费56.7%欧洲24.6%，22.5%美洲13.1%，15.7%非洲3.4%，4.7%。

四

中国保持着年产50亿平方米的世界最大的瓷砖生产能力，2007年估计有效年产量在32亿平方米左右，消费在27亿平方米，由于2006年中国已是世界最大的出口国，相对2003-2006年期间25-30%的年增长，2007年的出口增长“仅仅”11%，增幅的下降的部分原因是政府越来越不鼓励低附加值的、资源性产品出口。根据中国海关的数据，在2007年中国的出口达到5.9亿平方米，2006年为5.44亿平方米，但是这些数据与一些国家从中国进口的数据不对应，如：中国出口到新加坡、香港的瓷砖量（如中国最大的25个出口市场表所示）不可能仅仅为当地所消费，也没有迹象显示再出口到其他国家，所以我们相信估计中国2006年、2007年的出口分别为4.5亿平方米与5亿平方米更接近实际。

在2007年，美洲与欧洲吸收了中国出口的15%，非洲的12%，亚洲（2004年时，超过72%）不超过58%。

五

巴西2006年巴西是世界第三大瓷砖生产国，而2007年巴西超过西班牙成为第二大瓷砖生产国，产量由5.94亿平方米增加到6.37亿平方米，增长7.3%，主要在过去四年里，国内市场由2003年的4.21亿平方米增加到5.35亿平方米，增长1.1亿平方米，这一数据也奠定了巴西成为继中国之后的第二大瓷砖消费国的地位，预测2008年巴西的生产与消费将进一步增长，估计7-8%，新增投资生产能力将进一步增加，2007年可以增加到6.98亿平方米，估计2008年将达7.26平方米，由于出口的下降，从2006年的1.15亿平方米下降到2007年的1.02亿平方米，巴西已经掉到第五大出口国的地位，这一负增长完全是由于美国市场的销售下降，由4000万平方米下降到2600万平方米。

六

西班牙根据ascer(西班牙瓷砖制造协会)提供的数据，西班牙的瓷砖生产消费在经历了持续增长之后第一次出现下滑，生产较2006年下滑3.9%，5.85亿平方米，消费下滑1.4%，为3.14亿平方米。瓷质砖生产产量持续增加达到1.16亿平方米，几乎占全国瓷砖产量的20%。出口保持稳定，达3.325亿平方米（2006年为3.357亿平方米），由于平均售价的增加（从6.5增到6.9欧元/每平方米），出口额增加了5%。在一些海外市场销售明显下降，最明显的是美国市场，对美国的出口有2006年的3170万平方米下降到1980万平方米，但是这些市场的损失通过以下市场份额的增加得到了部分补充：俄罗斯、乌克兰、波兰、罗马尼亚、法国、希腊、意大利、和以色列等。西班牙欧洲以外的市场的出口占有很大的比例，占出口总量的42%，出口额的33%。

七

意大利2007年意大利瓷砖产量下降到5.59亿平方米，较2006年减少9500万平方米，总销售量为5.472亿平方米，比2006年下降3.4%，其中意大利本土销售1.677亿平方米（下降1.6%），3.794亿平方米出口（2006年出口3.96亿平方米），出口下降主要是由于意大利瓷砖的三大海外市场中两大市场美国与德国下降，在那里损失了1600万平方米的市场份额，其他出口市场相对稳定。2007年意大利瓷砖平均售价上升4.3%达10.6欧元/每平方米，本土售价上升2.8%达9.55欧元/每平方米，海外售价上升4.9%达11.03欧元/每平方米（2006年为10.51欧元/每平方米），正是由于平均售价的上升，使意大利的瓷砖行业2007年维持了0.8%的增长，总销售值达57.85亿欧元，其中出口贡献了41.84亿欧元（增长0.6%）。意大利保持着世界瓷砖行业制造国际化的最高水平，9家意大利瓷砖集团完全或部分控制着遍布海外的20家瓷砖公司（拥有32家工厂），这些地方是：美国、葡萄牙、西班牙、法国、德国、瑞典、芬兰、波兰、乌克兰和俄罗斯。如果2007年意大利海外制造的1.164亿平方米（比 2006年上升1.4%）瓷砖统计其中，意大利的瓷砖生产销售数据将是另一面孔。

八

印度在世界最具活力的国家中，2007年印度是第五大瓷砖生产制造国，是继中国、巴西之后的第三大消费国，根据icctas(印度建筑卫生陶瓷制造商协会)的统计，2007年瓷砖生产达3.85亿平方米，比2006年3.4亿平方米增长13.2%(而在2003年仅2.4亿平方米)。内销表现为均匀的年增长，2007年达3.97亿平方米，出口下降到维持在1000万平方米，进口略有上升达到2200平方米，

尹虹 编译

几乎全部来自中国，随着国内市场需求不断增长。在未来的4～5年内，预计印度的瓷砖产量将达到9亿平方米。随着年gdp8～9%的增长，印度的建筑工业在基础设施与商住方面高速膨胀，印度的人均瓷砖消费仍然非常低，仅为0.36平方米/每年，相对其他发展中国家的1～2平方米/每年，具有巨大的发展空间。

九

土耳其瓷砖业在多年两位数增长和稳定的2006年后，与西班牙一样，2007年经历了它的第一次产量下跌，跌到2.6亿平方米（下跌1.9%），国内市场需求由2006年的1.79亿平方米跌到2007年的1.6亿平方米（下跌10.4%），另一方面，由于在英国、爱尔兰两个最大出口市场的销售增加，以及在希腊、中欧、东欧、中东国家在增加而弥补出口美国的下降，整个出口表现强劲增长，增长11.8%达1.04亿平方米，更值得注意是由于平均单价从4.36美元上升到4.68美元/每平方米，出口额从2006年的4.06亿美元上升到4.87亿美元，增长19.9%。

十

越南在2007年成为亚洲第三大瓷砖生产国，产量由1.99亿增加到2.54亿平方米，增长28%，正如vibca(越南建筑陶瓷协会)所证实一样，随着国内人口城市化的加速，越南的建筑行业繁荣无比，因此国内需求增长45%达2.1亿平方米，同时随着越南假如wto出口也在逐渐增长，2007年出口量达2500万平方米，出口额达1.01亿美元。

十一

伊朗目前是中东地区最大瓷砖制造国，一个新的政府机构（类似瓷砖工业局）全面修订了1993年以来的历史数据，最新的生产与需求消费数据表明以前这些是估计不足的，2007年的生产与消费分别达到2.5亿平方米（比2006年上升19%）与2.36亿平方米（比2006年上升29.7%），出口保持稳定1700万平方米，进口几乎不存在。

阿联酋瓷砖的生产与消费保持着2006年的水平，分别为7600万与8100万平方米，随着来自中国的进口减少，出口增加，当地最大的瓷砖制造商rak（哈依马角）日产20万平方米，通过不断投资2008年年产能将再增加360万平方米，一座超现代的新型瓷砖厂最近将开工（2008年10月），完工后年产达1800万平方米，这将贡献到阿联酋的2009年的产能中。

沙特正在进行着大量的投资以增加瓷砖产量，2007年沙特（saudi)陶瓷（沙特最大的瓷砖制造商）、阿拉伯（arabian）陶瓷及aljawdah的瓷砖产量大增，导致全国的瓷砖产量达3400万平方米（上升54.5%），一些新的项目正在进行中，2008年沙特陶瓷的产能将达年产3200万平方米，在2008年年底将来（future）陶瓷年产1300万平方米的生产线将启动，2009年alfanar将另外增加年产3800万平方米的工厂，这些项目旨在用国产瓷砖来代替进口，目前主要靠进口来满足国内市场的需求（2007年达1.1亿平方米，比2006年增长10%），现在直接的结果是很明显的，尽管目前沙特仍保持着世界第四大瓷砖进口国的地位，2007年是第一次进口下降，从8900万减少到7700万平方米，中国与西班牙是沙特最大的瓷砖供应国，尽管沙特目前是中国的第一大瓷砖出口市场，是西班牙的第四大瓷砖出口市场，但这两个国家2007年对沙特都下降了5～6百万平方米的出口。

十二

俄罗斯与波兰在欧洲保持着瓷砖生产的持续增长，分别达到1.27亿平方米与1.12亿平方米，俄罗斯瓷砖产量增加以缓解对瓷砖消费需求（2007年达1.71亿平方米，增长11.2%）的大量增加。但是，市场更加强烈地接受进口，2007年进口总量达5200万平方米，增长16%，这其中包括从邻国白俄罗斯进口1500万平方米，从中国进口1250万平方米，从西班牙进口1120万平方米，从意大利进口600万平方米，从波兰进口460万平方米。另外为了满足国内的需求（2007年总量达1亿平方米），抛光砖行业正对准外国市场来加强它的位置，2007年出口由2100万平方米增加到3000万平方米（增长42%），进口也增加了达1750万平方米。

十三

美国尽管面临这严重的市场困难，2007年美国仍然是世界最大的瓷砖进口国，同时是世界第五大瓷砖消费国。由于美国经济危机的影响，美国国内瓷砖消费由3.08亿平方米下降到2.48亿平方米（下降19.5%），在进口方面减少6000万平方米，由2.54亿平方米到2.02亿平方米（下降20.3%），同时美国国内瓷砖制造也由年产5900万平方米下降到5000万平方米，下降14%。所有的瓷砖出口大国对美国的出口都遭受重创，只有中国是例外，在2006年保持了对美出口3200万平方米的水平。2008年tcna预测国内消费将进一步下降24.3%，进口将下降27%。

十四

法国与德国是当今世界的第二、第三大瓷砖进口国，法国进口瓷砖大约1.08亿平方米，其中由意大利进口5900万平方米、由西班牙进口2800万平方米（这两部分占法国瓷砖进口80%），德国由于国内需求的的下降（2007年下降3.2%到1.24亿平方米），导致瓷砖进口长期下降（2007年下降5%，由8700万至8300完平方米），意大利是德国瓷砖市场最大的供应国，2007年出口4490万平方米（2006年为5150万平方米）。近年来德国国内瓷砖生产一直在逐年增加，现达到6700万平方米，而出口也上升到2600万平方米。

十五

回到本篇文章的开始所述的在瓷砖消费的地方生产瓷砖这个不断增加的趋势，在2001～2007年这段时间里世界瓷砖生产增加53%，瓷砖消费增长55%，在各个不同的大陆间这两个增长速率的差异保持这很小的差距，非洲瓷砖生产与消费分别增长70%及65%亚洲瓷砖生产与消费分别增长86%及81%南美洲瓷砖生产与消费分别增长37%及34%北美洲瓷砖生产与消费分别增长20%及25%欧洲大陆是一个例外，由于中欧、东欧经济的迅速崛起，瓷砖需求比瓷砖生产快速膨胀，在过去6年中，需求增加24%，而生产则增长13%。

这并不意味着进口/出口发展缓慢，事实上从2001年至2007年，瓷砖出口业务从12.59亿平方米增加到19.1亿平方米，增长51.7%（尽管总共增加的6.5亿平方米中仅中国就贡献了4.5亿平方米），但是世界瓷砖的进出口作为世界瓷砖消费的份额这些年来正在逐年下降，每年下降半个百分点，从2002年的26%下降到2007年的24%。

【编译后记】

2007年世界瓷砖生产消费报告》一文中关于中国瓷砖的生产与消费与我国自己的数据相差颇大，现将我国的数据对比列于如下。（参考缪斌：《中国建筑陶瓷、卫生洁具行业现状及发展》，中国建筑卫生陶瓷，2007,（11）34-35

同时《2007年世界瓷砖生产消费报告》一文中有不少数据明显错误，如表十三的希腊数据，希望读者对照阅读原文时注意推敲。