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自2009年登陆A股创业板上市以来,爱尔眼科股价的上涨可谓一骑绝尘,同时,公司也以常年30%以上的净利润增速撑起了高高在上的股价。
作为A股唯一的民营眼科标的,近十二年来,爱尔眼科不仅享受着好赛道,还独占着这条好赛道的资本红利:
爱尔眼科2020年营业收入为119.1亿元,而紧随其后的华夏眼科、普瑞眼科、新视界眼科、何氏眼科四家公司的营业收入总和仅有53.9亿亿元,还不到爱尔的一半。
“爱尔原来是一家独大,A股眼科赛道的唯一上市公司。对于资本来讲,以前都没得选,现在有的选,肯定会分散一些精力和注意力过去。”医疗投资人林掌柜告诉八点健闻,“其他三家上市之后,肯定招兵买马、连锁扩张,跟爱尔去抢。”
市场自有规律,后来者想要从巨无霸手里分蛋糕,无异于火中取栗。
因此,在爱尔之后崛起的眼科医院,无论是自愿与否,都无一例外地率先选择了区域化发展,更安全,也更符合医疗服务“强地域”的发展规律。
华厦眼科立足东南,拥有51家眼科医院,其中厦门眼科中心(三甲专科医院)一家独大,也是其主要盈利来源;
普瑞眼科从西南起步,拥有18家眼科医院,各医院发展较为均衡;
何氏眼科则深耕辽宁,拥有3家三级眼保健服务机构、30家二级眼保健服务机构和56家初级眼保健服务机构,以基层配镜服务为主。
强地域性的特点也暗示了下一步变局的关键:能否守住自己的地域不被侵占,意味着是否能在市场中活下去;能否攻下更多被把守的城池,意味着未来能否有更大的发展空间。
这其中,把东北作为大本营的何氏眼科,是一个先锋。沈阳和大连,是何氏眼科的主要布局地,何氏在两地分别建立了代表其风格的三级医疗体系模式:视光中心—诊所—门诊部—眼科医院。
在多位受访者看来,这是何氏眼科最具价值的护城河。
何氏也正是凭借这套体系,让全国性的眼科医院,难以在他的格局中扎根。
“目前市场普通筛查的入口被限制,网络竞争又大,谁的布局越扎到基层,谁的护城河就越深。”林掌柜指出,何氏的体系里,有基层诊所和医院,有基础疾病和多病种,是通盘考虑,把品牌效应和构筑发挥到极致,“作为外来者,要想进沈阳和大连,难度非常大。”
在眼科借助资本早期发展的那几年,坊间流传一个场景:当全国性扩张的连锁眼科医院想进入一个城市时,第一步跟当地眼科医院谈价钱,意欲收购或合股经营;如果收购谈不拢,就索性在旁边开一家,靠着资本力量,挖人、打价格战,直到当地的眼科医院倒闭。
何氏的这种同城“1+N”模式,抵御的正是这种场景。林掌柜将其称为“八爪鱼模式”,一个主导中枢神经系统的脑袋和多条又细又长的灵敏触腕。
甚至,这套体系在新竞争阶段也体现出了优势。“在沈阳和大连,何氏是一个同城垂直的连锁,不像很多眼科连锁集团,大部分是异地平行。”在林掌柜看来,很多眼科连锁集团中,眼科医院之间没有什么互动,“可能就是名字一样,老板是一个,规模业务一样,是定制化的连锁店。我能做的你也能做,你不能做的到我这里来。”
这些有着地域根基的眼科“群雄”各自雄踞一方,更是让眼科江湖颇有了“军阀割据”的意味。
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