书画展览:徐雪村和他的《溪山访友图》长卷
央行数据显示,2020年信用卡和借贷合一卡,在用发卡数量共计7.78亿张,同比增长4.26%。总体而言,这一增速数据小于上一年。2019年,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张,同比增长8.78%。
根据界面新闻记者统计,从信用卡发卡量来看,相比于2019年,基本上所有银行在发卡量增速上均有所放缓。
国有大行方面,从已经公布数据来看,整体增速大多有所下滑。其中,中国银行信用卡发卡增速从2019年的12.92%下滑至2020年的5.44%;农业银行从16.5%下滑至8.3%;邮储银行从27.03%下滑至18.32%。
去年,工商银行信用卡发卡量仅仅增长100万张,累计发卡量从1.59亿张微增至1.6亿张。
主要银行2020年信用卡部分指标统计(界面新闻统计梳理)
股份制银行方面,同样也存在发卡量增速下滑的情况。
比如,浦发银行2020年流通卡数呈现负增长,而该行2019年流通卡数尚保持着同比17.29%的增速。
平安银行、招商银行、中信银行信用卡增长量,较上年同期增速均减半。2020年的发卡增速分别为6.5%、4.44%以及11.16%;相对而言,去年同期该数据分别为17.1%、13.04%、24.26%。
相较而言,头部股份制银行的信用卡发卡体量依旧非常大,保持千万级别。比如招商银行、平安银行和浦发银行2020年累计流通卡量分别为9953.16万张、6424.51万张和4372.22 万张。此外,中信银行累计发卡9262.14 万张。一般而言,观察累计流通卡数据要优于累计发卡统计,更能真实反映信用卡使用情况。
值得留意的是,作为股份制银行中的一员,渤海银行信用卡既有体量非常小,其在2020年累计发卡总量只有50余万张,但是由于基数低,其发卡增长率非常高,同比增发卡量分别达到451.21万张和412.66万张。
此外,包括宁波银行、青岛银行、长沙银行、徽商银行、中原银行等累计发卡量均在200万张以上,在城商行中位居前列。
界面新闻记者统计,从新增发卡增速来看,排在前五位的天津银行、徽商银行、北京银行、青岛银行、南京银行,分别达到84.03%、83.64%、76%、56.16%以及48.1%。
排名第一的天津银行2020年新增信用卡发放量48.68万张,但截止2019年底,该行的
不良率:上半年劲升下半年缓和,风险形势依旧严峻
信用卡不良率方面,根据已披露数据的上市银行年报统计,除工商银行和交通银行外,其余国有大行和股份制银行信用卡均有所上升。
其中,工行和交行的信用卡不良率相对于2019年实现一定程度下降。工行不良率从2.21%下滑至1.89%;交行不良率从2.38%下滑至2.27%。
股份制银行中,大多数信用卡贷款不良率都有一定提升。比如渤海银行,信用卡增量较大,但是不良率也较快提升,从2.33%增长至6.26%,翻了两倍之多。
大多数城商行该项指标也呈现上升趋势。如盛京银行的信用卡不良率增长较快,从2.1%翻倍至4.15%。不过,重庆银行、常熟银行等信用卡不良率均有所下滑。
从过去一年的情况来看,受疫情影响,大多数银行信用卡不良率在上半年达到高峰,下半年出现缓和,不良率有所下滑。
如青岛银行在年报中表示,虽然上半年受疫情影响,发卡速度有所放缓,但下半年发卡量迅速恢复,峰值近10万张。这也和全国信用卡的整体情况比较一致。
上海银行在年报中阐述,报告期末,信用卡贷款不良率 1.74%,较上年末上升 0.11 个百分点,较 2020年6月末下降0.10个百分点。
光大证券金融业首席分析师王一峰认为,随着经济恢复,就业稳定,信用卡不良率上升的压力在去年下半年得到相应缓解,信用卡的风险变化形式也处于相对稳定的状态。
他指出,今年以来,经济继续恢复,小微企业主体总体稳定,个人消费领域也有一定程度恢复,这些因素都有利于缓减信用卡风险。“随着这些年信用卡发卡量和授信余额的持续高增长,也会带来相应的客户下沉,不过度的客户下沉有利于稳定资产质量,预估信用卡的风险还是处于相对稳定格局中。”
此前,招商银行相关人士在一季报说明会上表示,从2020年信用卡不良生成情况来看,去年二季度和三季度是信用卡不良生成的高点。“与往年相比,今年信用卡不良生成预计会处在相对比较高的水平,但和去年高峰期相比,会有所回落。”
该人士直言,后续对信用卡资产质量的整体判断还要取决于以下两个因素:一是密切观察个人、居民端收入的变化情况;二是密切关注国内就业形势的变化。
董峥告诉界面新闻记者,2020年疫情引发的共债风险对信用卡业务风险起到推波助澜作用,虽然信用卡风险在疫情期间并没有出现失控局面,但仍不容小觑。
“尽管逾期信贷总额得到控制,但是信用卡风险形势依旧严峻。为防范风险,发卡银行一方面要严格执行‘刚性扣减’的监管要求,杜绝‘一人多卡、多头授信’现象,另一方面要对各项违规用卡行为通过降额、停卡的手段达到挤出效应,净化发卡与用卡环境。”他表示。
国有大行和股份行发卡总量占比96%,中小银行如何突围?
从发卡量来看,行业两极分化现象加剧。董峥判断,2020年国有大行和股份制银行发卡总量已经占到96%左右的市场份额。相对而言,区域性银行所面临的市场空间极为狭窄,规模增长压力持续加大。
天风证券研究团队认为,截至2019年底,7.59万亿的信用卡贷款中,六大行占比 39.1%,9家A股上市股份行占比48.1%,这15家银行合计总额占比87.1%,为信用卡市场的主导者。
具体到2020年,招商银行信用卡交易规模位居首位,达4.3万亿元人民币。而在公布此类数据的城商行中,上海银行排名第一,为1330亿元。总体来说,城商行信用卡交易规模与头部银行存在较